Число автомобильных салонов в России по состоянию на 1 сентября с начала года снизилось на 9%, подсчитали аналитики «Яндекс Карт», в некоторых городах-миллионниках падение приблизилось к 30%. Низкий платежеспособный спрос, высокие ставки по кредитам и утильсбор убивают рентабельность дилеров, приходится расплачиваться и за излишний оптимизм в отношении китайских брендов. Почему в России закрываются автосалоны и что будет с продажами дальше, разбирались
На российском авторынке продолжается кризис. По данным картографического сервиса «Яндекс Карты», с которыми ознакомился Forbes, с 1 января по 1 сентября 2025 года количество автосалонов и шоурумов в России снизилось на 9% и составило 7284 точки. Среди городов-миллионников самое сильное падение зафиксировано в Ростове-на-Дону (минус 29,3%, до 94), Воронеже (-18,8%, до 65), Волгограде и Самаре (-18,3%, до 58, и -18,2%, до 117, соответственно), а также в Красноярске (-17,2%, до 96).
Просели и крупнейшие рынки: Москва (-11,1%, до 706 точек) и Санкт-Петербург (-17,6%, до 365).
Менее других пострадали рынки Уфы и Краснодара (-3,5%, до 139, и -0,9%, до 209, соответственно). Нулевое значение зафиксировано в Казани (192 точки).
Происходящее — это не предел, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Ситуация на рынке сложилась такая, что еще около трети дилеров испытывают серьезные финансовые трудности или вообще находятся на грани прекращения деятельности, — рассказывает он. — Сложившаяся структура авторынка не обеспечивает достаточного уровня доходности ни для автопроизводителей, ни для продавцов».
Основные проблемы, по словам главы РОАД, таковы: недостаток спроса на новые автомобили приводит к убыткам и нехватке прибыли; издержки продавцов растут, особенно из-за кредитных ставок и утилизационного сбора; ошибки китайских производителей в формировании дилерских сетей привели к перенасыщению рынка. «В России региональные дилеры сейчас продают всего по 220–250 машин в год, в столице — около 400, — говорит Подщеколдин. — Для сравнения, в США этот же показатель составляет порядка 1000 автомобилей в год. При таком низком уровне продаж многие российские дилеры оказываются нерентабельными, что приводит к их массовому закрытию».
Неприбыльный бизнес
Закрытие салонов и сокращение издержек стали новой нормой, признают дилеры. «Оптимизация дилерской сети не разовая мера, а часть системной работы, — говорит генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова. — Мы завершили сотрудничество с брендами Kaiyi, BAIC и Sollers. Причины были исключительно экономическими: объемы продаж не обеспечивали устойчивой бизнес-модели, а постоянные издержки превышали допустимые значения. Была закрыта площадка на Якиманке, где предлагались автомобили параллельного и альтернативного импорта». В то же время, по ее словам, подобная оптимизация помогла открыть новые центры — HAVAL в Санкт-Петербурге и TANK в Москве, а также стать официальным дилером Changan.«Мы закрыли локацию Lamborghini в «Москва-Сити» в Neva Towers и Lamborghini на Кутузовском проспекте, — говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. — Это было связано с концентрацией всего бизнеса Lamborghini и сегмента «люкс» в другой локации на Рублевском шоссе». По словам эксперта, продажи автомобилей марки уменьшились, и нет смысла нести затраты на содержание локаций в таком объеме. Кроме того, компания сократила торговую точку BMW во Внуково, оставив, впрочем, сервис.
«Часть франшиз, хорошо функционировавших полтора года назад, сегодня работают либо в ноль, либо в минус по операционной прибыли», — комментирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Он говорит, что «Авилон» не заходил в особо рисковые марки, и сегодня портфель и торговые площади сбалансированы. «В Москве и области сегодня нет крупных дилеров, которые считали бы бизнес по продаже новых автомобилей прибыльным. Основной влияющий фактор — это размер ключевой ставки», — считает Тюктеев.
По данным «АвтоБизнесРевю» (есть в распоряжении Forbes), главным событием первого полугодия в дилерских сетях можно назвать значительное сжатие масштабов бизнеса холдинга «Ключавто». За шесть месяцев у компании, по данным «АвтоБизнесРевю», зафиксировано 57 закрытий. Это более чем половина из того, что имелось в ее арсенале в начале года. Например, компания полностью деятельность в Ростове-на-Дону, в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.
Бренды на вылет
Какие бренды оказались среди неудачников? «Последнее время китайские производители слишком щедро раздавали дилерства, — сетует Подщеколдин. — Сами продавцы вкладывались в расширение сетей без должного расчета, что привело к слишком большому количеству автосалонов и избыточным запасам автомобилей на складах. Клиентов на такой поток просто не нашлось».С ним согласны аналитики агентства «Автостат». «Российский авторынок в 2023–2024 годах восстанавливался после резкого падения в 2022-м, происходила его трансформация. А количество дилеров росло, как правило, за счет китайских марок. С начала 2025 года рынок сжимается, и столько дилерских центров не нужно. К тому же некоторые игроки из КНР не сумели закрепиться на рынке, и начались закрытия», — сообщили Forbes в агентстве.
Число контрактов китайских автобрендов с российскими автодилерами в июле 2025 года выросло в четыре раза по сравнению с летом 2022-го, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, на данный момент в России чуть более 3000 контрактов принадлежит китайским маркам, а три года назад этот показатель равнялся 740. В то же время число дилеров глобальных марок (европейских, японских, корейских, американских и т.д.) сократилось за тот же период с 1950 до 380, занимаются они в основном сервисными услугами и поставкой запчастей.
По «Автостата», за I квартал 2025 года было расторгнуто 154 действовавших дилерских контракта, подавляющее большинство пришлось на китайские бренды. Ситуация усугубилась во II квартале, когда расторгли 378 дилерских контрактов. Больше всего дилеров потеряли китайские бренды. У Kaiyi стало меньше на 30 контрактов, на 24 дилерских контракта меньше стало у Dongfeng, у XCITE — на 20, у JAECOO — на 16, у BAIC — на 15. Не менее чем на 10 дилеров сжались сети таких брендов, как FAW, Geely, EXEED, Livan и OMODA.
По данным «АвтоБизнесРевю», в пятерку по числу закрытых в течение первого полугодия 2025-го дилерских центров вошли Li Auto (43), Bestune (38), Kaiyi (30), Dongfeng (29) и BAIC (27).
Модель себя изжила
Рынок сжимается, признают дилеры. Закрытие центров и сокращение числа дилеров — это прямое следствие давления на экономическую эффективность бизнеса, считает Светлана Виноградова. «Минусовая модель может держаться один или два месяца, но когда на протяжении полугода, а то и года, весь бизнес существует с отрицательной чистой прибылью, это ведет к таким последствиям, как череда банкротств, — говорит эксперт. — Недостаточный объем продаж, низкая удельная доходность, дорогое финансирование операционных потребностей, ежемесячный рост стоимости привлечения клиента — все эти факторы и привели к минусовой доходности. Многие дилеры столкнулись с тем, что привычная модель — «открыл шоурум, продал авто, заработал» — больше не действует».«Продажи новых машин сократились в 2–2,5 раза относительно первой половины 2010-х годов, а ставки по кредитам высоки, — говорит директор по развитию автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов. — Автомобиль стал менее доступен и по показателю числа средних зарплат, требуемых для покупки. Упало не только количество новых проданных машин, но и доход с каждого реализованного автомобиля. Никаких явных сигналов того, что покупательская способность населения увеличится в ближайшие год или два, нет. В этом году сложился почти идеальный шторм».
Его формируют, с одной стороны, высокие ставки по кредитам, которые осложняют жизнь и покупателям, и автосалонам, с другой — затоваривание на фоне окрепшего рубля, объясняет эксперт. «Дилеры сделали запас в конце 2024 года, опасаясь повышения утилизационного сбора и обесценивания рубля, а рубль здорово укрепился, чем осложнил продажу заранее запасенного товара, — рассуждает Чистов. — В итоге многие дилеры продавали в ноль или вообще в минус, чтобы разморозить средства. Закрытие салонов на этом фоне нисколько не удивляет: автобизнес, вопреки представлениям, очень сложен и низкомаржинален, на его стабильность влияет множество факторов. К тому же автомобиль не является предметом первой необходимости, особенно когда речь идет о замене одной машины на другую. С обновлением можно подождать, что мы и видим: средний возраст легкового парка в России растет и превысил уже 15 лет».
Прогноз пессимистичный
По агентства «Автостат», только январь 2025 года показал положительную динамику по сравнению с январем 2024-го, во все остальные месяцы продажи были хуже. В феврале дилеры реализовали 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024-го, в марте — 79 822 (на 45,5% меньше), по итогам апреля — 102 107 (-25,5%), в мае — 91 218 (-28,3%), в июне — 90 116 (-27,6%), в июле — 120 649 (-11,4%) и в августе 122 235 (-17,6%).Эксперты агентства , что даже при благоприятном стечении обстоятельств по итогам года можно ждать снижения рынка минимум на 10%, то есть в России будет продано не более 1,4 млн новых легковых машин. Наиболее реалистичной «Автостат» считает базовую версию прогноза в 1,25 млн проданных машин (-20% к 2024 году). При негативном развитии событий (пессимистичный сценарий) объем рынка новых автомобилей может составить 1,1 млн штук, то есть падение к 2024 году составит 30%.
К последней цифре склоняется Ольховский из «Автодома». «Возможно, объем продаж будет чуть выше, если Банк России будет и далее снижать ключевую ставку», — говорит он. Тюктееву из «Авилона» самым реалистичным видится прогноз на уровне 1,3 млн штук, что может случиться «за счет более активной осени и IV квартала». Виноградова прогнозирует, что рынок завершит год с продажами 1,18–1,2 млн единиц.
К перечню негативных факторов, влияющих на рынок, и эксперты «Автостата», и дилеры относят высокие ставки по автокредитам и снижение их доступности, высокий уровень цен на новые автомобили и их дальнейший рост вследствие индексации утильсбора, высокий уровень инфляции, который отражается на покупательской способности населения, и переход части покупателей к сберегательной модели поведения (вклады, депозиты).
